Die Tissue-Nachfrage im Jahr 2022 erholte sich in den meisten Regionen, aber China blieb hinter den Erwartungen zurück

Jul 08, 2023

Der globale Tissue-Markt hat in den letzten Jahren außergewöhnliche Turbulenzen erlebt, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden, die in den Jahren 2020–21 auf allen Kontinenten wütete. In der ersten Viruswelle Anfang 2020 führten Panikkäufe und Produkthortung zu starken Umsätzen und einem erheblichen Anstieg der Lagerbestände vieler Haushaltsbedarfsartikel, darunter Toilettenpapier und andere Tissue-Produkte, während das Geschäft mit der Außer-Haus-Versorgung (AfH) zusammenbrach von Lockdowns, Home-Office-Arbeit und eingeschränktem Publikums- und Freizeitverkehr. Statistisch gesehen führte dies zu einer außergewöhnlichen globalen Wachstumsrate des Gewebeverbrauchs von 5,8 % im Jahr 2020, was die rekordverdächtige Rate in seiner 30-jährigen Geschichte darstellt.

Aber was nach oben geht, muss auch nach unten gehen. Dies war insbesondere im Jahr 2021 der Fall, als unsere Zahlen in vielen Regionen, darunter Nordamerika, Westeuropa, dem Nahen und Mittleren Osten, Japan und Ozeanien, einen Rückgang des Taschentuchverbrauchs zeigen, während Lateinamerika stabil blieb. Aber ein sehr starkes Wachstum von fast 11 % in China bewahrte die globale Nachfrage vor dem von uns erwarteten Nullwachstum; Das Endergebnis für das Wachstum des Taschentuchverbrauchs im Jahr 2021 betrug 0,7 %.

Dieses langsame Wachstum resultierte hauptsächlich aus dem Abbau der Lagerbestände sowohl in den Vorratskammern der Haushalte als auch in der gesamten Vertriebskette, was zu schwächeren Einzelhandelsumsätzen führte, und der AfH-Sektor war noch weit von einer vollständigen Erholung entfernt. Aber das kombinierte Wachstum dieser beiden Jahre betrug 3,2 % pro Jahr, was ein ganz normales Wachstum des weltweiten Taschentuchverbrauchs ist. Dies lässt sich so interpretieren, dass der tatsächliche Gewebeverbrauch nur im AfH-Sektor beeinträchtigt wurde und der tatsächliche Verbrauch durch Haushalte eher stabil blieb, da die Wachstumsschwankungen nur auf die Tatsache zurückzuführen waren, dass wir Bestandsveränderungen nicht messen können und den sichtbaren Verbrauch verwenden müssen um den Verbrauch zu messen.

Wir gingen davon aus, dass der weltweite Gewebeverbrauch im Jahr 2022 zu seiner langfristigen Trendwachstumslinie von 3,3–3,4 % pro Jahr zurückkehren würde. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand und den verfügbaren statistischen Aktualisierungen hat sich der Gewebeverbrauch in vielen Regionen tatsächlich wieder normalisiert, aber es gab eine Eine Ausnahme bildet China, wo unsere vorläufigen Informationen darauf hindeuten, dass das Konsumwachstum sehr schwach war und im Jahr 2022 unter 2 % blieb. Dies ist eine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass wir mit einem Wachstum von etwa 6,5–7,0 % gerechnet hatten, gegenüber 11 % im Jahr 2021 und darunter Der langfristige Wachstumstrend.

Mit dieser erwarteten Wachstumsrate für China wäre der weltweite Tissue-Verbrauch um 3,8 % gestiegen und 2022 wäre ein starkes Jahr gewesen. Aber wenn wir nun davon ausgehen, dass unsere Daten für China so schwach bleiben, wenn der Jahresbericht der China National Household Paper Industry Association (CNHPIA) später im zweiten Quartal veröffentlicht wird, wuchs der weltweite Tissue-Verbrauch im Jahr 2022 nur um 2,5 %. Das zeigt Welchen Einfluss haben Entwicklungen im weltgrößten Tissue-Markt auf die globale durchschnittliche Wachstumsrate? Nach unseren aktuellen Daten stieg der weltweite Gewebeverbrauch von 43,3 Millionen Tonnen im Jahr 2021 auf 44,4 Millionen Tonnen im Jahr 2022.

In Nordamerika sind unsere Zahlen praktisch endgültig, in der Außenhandelsstatistik sind nur geringfügige Korrekturen möglich. Dennoch würden solche Revisionen nichts an unserer Schlussfolgerung ändern, dass der nordamerikanische Markt zu normalen Bedingungen zurückgekehrt ist und sich der AfH-Markt im Jahr 2022 in allen Segmenten mit Ausnahme der Büros vollständig erholt hat Büros werden möglicherweise nie wieder ein Niveau über dem Wert von 75 % vor der Pandemie erreichen. Im Bereich „At-Home“ begrenzten höhere Preise für Tissue-Produkte das Wachstum, da die Verbraucher kleinere Packungsgrößen kauften und auf normale oder geringere Lagerbestände umstiegen. Insgesamt und mengenmäßig wuchs der Tissue-Verbrauch in Nordamerika im Jahr 2022 um 1,5 %, nachdem er 2021 um 6,5 % eingebrochen war. Allerdings lag die Verbrauchsmenge immer noch etwa 5 % unter dem Rekordniveau von 2020.

In Westeuropa war 2022 ein positives Erholungsjahr. Der Tissue-Verbrauch belief sich auf mehr als 7 Millionen Tonnen, übertraf damit das Niveau von 2020 und verzeichnete ab 2021 ein starkes Wachstum von fast 3,4 %. Der AfH-Sektor ist zurück und in nahezu voller Stärke, während der Verbrauchersektor seine langsame Entwicklung fortsetzt. Der britische Markt verzeichnete ein starkes Wachstum, was etwas überraschend ist, aber am Ende war der größte Teil dieses Wachstums nur eine Rückkehr zum Niveau vor der Pandemie.

Die osteuropäischen Entwicklungen wurden durch den Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 überschattet. Dennoch stieg der Taschentuchverbrauch um 1,2 %, trotz des Einbruchs um 23 % in der Ukraine, was weniger war als unser erwarteter Rückgang von fast 40 %. Das Land produzierte 107.000 Tonnen Gewebe, ein Rückgang gegenüber 138.000 Tonnen im Jahr 2021, aber angesichts der Kriegsbedingungen im Jahr 2022 immer noch eine überraschende Menge. In Russland wuchsen sowohl die Produktion als auch der Verbrauch. Essity arbeitete das ganze Jahr über, obwohl es Pläne zum Rückzug aus dem Land ankündigte, und Hayat Kimya fügte eine große Papierfabrik hinzu, die kurz vor Beginn der „Sonderoperation“ Russlands in der Ukraine den Betrieb aufnahm. In den meisten anderen Ländern der Region lief das Tissue-Geschäft wie gewohnt weiter.

Im Jahr 2022 erholte sich Lateinamerika teilweise von der Pandemie, die es schwer getroffen hatte, insbesondere dank des starken Wachstums in Brasilien. Unterdessen zeigte Mexiko eine langsame Verbesserung und andere Länder zeigten unterschiedliche Entwicklungen. Insgesamt zeigen unsere aktuellen Daten ein Wachstum von 2,6 % für die Region im Jahr 2022.

Im Nahen und Mittleren Osten betrug das Nachfragewachstum im Jahr 2022 durchschnittlich 4,2 %. Der Tissue-Markt in der Türkei verzeichnete ein starkes Wachstum von 5,6 % und Saudi-Arabien, der zweitgrößte Verbraucher, 4,9 %, unterstützt durch Ölpreiserhöhungen, die das Wirtschaftswachstum auf 7 % ankurbelten. im Jahr 2022.

Dank der starken Inlandsproduktion verzeichnete der japanische Tissue-Verbrauch im Jahr 2022 ein Wachstum von 3,2 %. Das ist eine außergewöhnlich gute Wachstumsrate im Land, das normalerweise nur Wachstumsraten von 1,0 % oder sogar weniger aufweist.

Die Entwicklungen in China überraschten uns mit einer schwachen Leistung, aber offensichtlich hatte der Ausbruch der Pandemie – trotz strenger Kontrollmaßnahmen, die zu umfassenden Lockdowns, Reisebeschränkungen und einer Konjunkturabschwächung führten – größere als erwartete Auswirkungen auf die chinesische Tissue-Produktion, die um 20 % wuchs laut einer aktuellen Rede von Dr. Cao Zhenlei, Direktor von CNHPIA, im Jahr 2022 nur 3,2 %. Während die chinesischen Tissue-Exporte im Jahr 2022 wuchsen, verzeichnete der Inlandsverbrauch im Jahr 2022 eine außergewöhnlich langsame Wachstumsrate von 1,9 %. Aber auch hier ist es wahrscheinlich, dass die Lagerbestände zurückgingen und der tatsächliche inländische Tissue-Verbrauch höher war, wenn auch nicht messbar.

Der Tissue-Verbrauch in Asien Fernost verzeichnete im Jahr 2022 trotz des leichten Rückgangs im größten Markt, Südkorea, eine gute durchschnittliche Wachstumsrate von 4,5 %. Aber auch andere Länder – wie Indonesien, Indien, die Philippinen, Taiwan, Thailand und Vietnam – unterstützten das regionale Wachstum.

Ozeanien, vor allem Australien, verzeichnete eine Rückkehr zum Rekordverbrauchsniveau von 2020. Es sieht so aus, als ob die Region wieder auf ihrer traditionellen Wachstumstrendlinie ist. Dies bedeutete ein starkes Wachstum von mehr als 11 % im Jahr 2022.

Unsere aktuellen afrikanischen Zahlen deuten auf ein Wachstum von 4,2 % für 2022 hin, obwohl viele Außenhandelszahlen mit Ausnahme einiger führender Länder noch nicht verfügbar sind. Vor allem Südafrika, Algerien und Ägypten trugen im vergangenen Jahr zum Wachstum bei.

Angesichts der aktuellen globalen wirtschaftlichen und politischen Situation sind wir hinsichtlich der Aussichten für die Tissue-Nachfrage im Jahr 2023 nicht sehr optimistisch. Die westliche Welt wird sich in einer sich verlangsamenden Konjunkturphase befinden, auch wenn sich die schlimmsten Erwartungen einer tieferen Rezession im Jahr 2023 möglicherweise nicht erfüllen. Es wird erwartet, dass China wieder zu einem höheren Wachstum seiner Taschentuchnachfrage zurückkehren wird, und viele andere Märkte in aufstrebenden Wirtschaftsregionen dürften wahrscheinlich wieder ansteigen gut wachsen. Unsere brandneue Prognose für das Wachstum der weltweiten Tissue-Nachfrage im Jahr 2023 liegt bei 2,8 % und damit unter der langfristigen Wachstumslinie. Aber Vorhersagen werden immer von vielen plötzlichen Ereignissen beeinflusst und sind eine schwierige Angelegenheit, insbesondere die Vorhersage der Zukunft!

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