WestRock stellt das Werk in Tacoma still und entfernt pro Jahr 510.000 Tonnen Linerboard, Kraftpapier und Zellstoff

Aug 10, 2023

WestRock teilte seinen Kunden am 1. August mit, dass das Unternehmen seine Linerboard-, Kraftpapier- und Zellstofffabrik mit einer Kapazität von 510.000 Tonnen pro Jahr in Tacoma, WA, endgültig schließen wird. Dies ist die vierte Schließung einer Kartonfabrik seit 2020, davon drei allein im letzten Jahr . Das Werk wird die Produktion bis zum 30. September einstellen.

„Die Stilllegung betrifft sowohl Papiermaschinen als auch die gesamte zugehörige Ausrüstung“, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens.

Die Mühlenkapazität wurde im WestRock-Jahresbericht 2022 mit 275.000 Tonnen/Jahr Linerboard mit weißer Oberseite, 105.000 Tonnen/Jahr Linerboard, 60.000 Tonnen/Jahr Kraftpapier für Beutel und 70.000 Tonnen/Jahr Marktzellstoff angegeben. Das Unternehmen betreibt im Werk eine OCC-Zellstofflinie sowie einen Pulper zur Herstellung von ungebleichtem Weichholz-Kraftzellstoff.

Bei einer Gewinnmitteilung am 3. August teilten die Führungskräfte von WestRock den Analysten ihre Strategie mit, das Großkarton- und Wellpappkartonsystem des Unternehmens zu stärken, die Integration zu steigern und stellten fest, dass die Betriebskosten des Werks in Tacoma zu hoch seien. Die in der Mühle im pazifischen Nordwesten produzierten Tonnen würden an anderer Stelle innerhalb des WestRock-Mühlensystems zu geringeren Kosten hergestellt, fügte das Unternehmen hinzu.

„Wir haben unsere Präsenz proaktiv optimiert, indem wir weniger effiziente Anlagen geschlossen und die Produktion sowie größere Werke konsolidiert haben. Unser Ziel ist es, unsere Kostenstruktur zu verbessern, die Effizienz zu steigern und unsere Rendite auf das investierte Kapital zu verbessern“, sagte David Sewell, CEO von WestRock, laut einer Kopie des Gesprächsprotokolls am 3. August.

„Unsere jüngste Ankündigung, unser Werk in Tacoma zu schließen, ist ein weiteres Beispiel für diese Strategie“, sagte Sewell. „Ähnlich wie bei unseren früheren Werksschließungen erforderte das Werk in Tacoma erhebliche Investitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und wir sahen keinen Weg, unsere Renditeziele zu erreichen. Durch die Schließung des Werks können wir Kapital in andere Projekte mit höherer Rendite verlagern.“

„Die Fabriken, denen wir (Tacoma) Kapazitäten neu zuweisen würden, und ich möchte nur allgemeine Informationen verwenden, sind etwa 200 bis 400 US-Dollar pro Tonne billiger als die Fabrik, die wir geschlossen haben“, sagte CFO Alex Pease gegenüber Analysten.

Pease sagte, dass „alle diese Fabriken“, die von WestRock geschlossen wurden oder geschlossen werden sollten, „unter den gegenwärtigen Bedingungen kein positives EBITDA erwirtschafteten“.

CFO Pease fügte hinzu: „Die Schlagzeile, die jeder hören sollte … ist, dass wir die strategischen Substrate in den Fabriken, die wir geschlossen haben, anderen Fabriken im Netzwerk neu zuweisen werden, sodass damit kein EBITDA-Einbruch verbunden ist.“ Das. Es wird sich tatsächlich positiv auf EBITDA und ROIC auswirken. Auf Tacoma … mit Ausnahme des Zellstoffs werden die gesamten anderen Kapazitäten erneut im Netzwerk verteilt, sodass sich die Nettomarge und der EBITDA-Dollar steigern werden.“

Die Tacoma-Mühle beschäftigt etwa 400 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erhalten Abfindungs- und Outplacement-Unterstützung gemäß der WestRock-Richtlinie und den Gewerkschaftsvereinbarungen.

Bei der Ankündigung der Schließung von Tacoma sagte das Unternehmen: „Wir werden die Nachfrage nach Wellpappe und natürlichem Kraftpapier für das Werk in Tacoma auf andere Werke in WestRock verlagern“ und fügte hinzu, dass das Unternehmen „die vorhandenen Kapazitäten in West Point, Virginia, und La Tuque nutzen wird, Die Werke in Kanada werden weiterhin Premium-White-Top-Liner an Kunden auf dem nordamerikanischen und internationalen Markt liefern.“

„WestRock wird kein gebleichtes Kraftpapier mehr produzieren und der im Werk Tacoma produzierte Zellstoff wird nicht an andere Werke weitergegeben“, sagte das Unternehmen in einem Brief an die Kunden.

Ein Kontakt war überrascht, dass WestRock aus gebleichtem Kraftpapier ausstieg, einem kleineren Markt für Papierverpackungen, dessen Nachfrage jedoch ebenfalls konstant blieb. Laut Kontakten sind derzeit drei weitere rein gebleichte Kraftpapierfabriken in Betrieb: Georgia Pacific in Palatka, FL, Canfor in Prince George, BC, und McKinley Paper in Combined Locks, WI.

Ein Kontakt fügte hinzu: „Ohne Tacoma gibt es an der Westküste definitiv einen Mangel an gebleichten Beuteln.“ Canfor kann etwas von der Flaute verkraften … (und) vielleicht wird NORPAC damit beginnen, recyceltes Bleichmittel herzustellen, wie sie es vor ein paar Jahren getan haben. Eine weitere Option ist Catalyst, der die Bleichoperation durchgeführt hat.“

Ähnliches gilt auch für weißes Linerboard im Westen.

Die Schließung erfolgt in etwa zwei Monaten oder weniger, obwohl die Preise für White-Top-Linerboards auf dem freien Markt in Nordamerika kaum gesunken sind. Laut der Preisumfrage der PPI Pulp & Paper Week von Fastmarkets sanken die Werte um 20 US-Dollar pro Tonne, nachdem die Preise für die Sorte in den Jahren 2020, 2021 und Anfang 2022 um etwa 220 US-Dollar pro Tonne gestiegen waren. Gleichzeitig sind die Preise für ungebleichtes Kraftpapier seit Oktober letzten Jahres um 90 US-Dollar pro Tonne gesunken. Berichten von vor zwei Wochen zufolge suchten europäische Produzenten von weißen Spitzen nach US-Geschäften, hieß es von mehreren Kontakten.

Das größte Problem war jedoch die Unordnung bei Kartonagen und Kartons, da die Kartonproduktion im letzten Jahr um etwa 13 % zurückging. Der Kartonmarkt ist im letzten Jahr aufgrund eines aggressiven Lagerabbaus in der Lieferkette implodiert, wobei die tatsächlichen Lieferungen um 7,3 % zurückgingen, basierend auf Zahlen, die am 28. Juli von der Fiber Box Association veröffentlicht wurden. Kontakte gehen davon aus, dass die tatsächlichen Lieferungen in den USA im Jahr 2023 für das Gesamtjahr gegenüber 2022 zurückgehen werden. Das bedeutet, dass es zwei aufeinanderfolgende Jahre mit negativem Versandwachstum geben würde.

Seit der Großen Rezession 2007–2009 ist die Nachfrage nach Kartons in diesem Ausmaß nicht mehr zurückgegangen.

Die Kontakte dieser Woche waren von der Schließung von WestRock nicht überrascht. Die Fabrik, die vor WestRock von Simpson Paper betrieben wurde, verfügt über zwei Maschinen, Nr. 13 und 14, die 1948 bzw. 1961 installiert wurden, und eine Zellstofflinie, die 1936 installiert wurde.

„Ich hatte das Gefühl, dass sie das schaffen könnten“, sagte ein erfahrener Linerboard-Kontakt.

„Diese Mühle hat viele Dinge hergestellt. Sehr traurig natürlich – viele gute Leute“, fügte ein weiterer Linerboard-Kontakt hinzu.

Während dieser Abschwächung reagierte WestRock mit der Schließung älterer, kostenintensiver Anlagen, ein Schritt, den einige Wall-Street-Analysten für überfällig halten. Sie haben im letzten Jahr Fabriken geschlossen wie kein anderes Unternehmen in Nordamerika.

Die Schließung der Tacoma-Fabrik ist die vierte von WestRock seit 2020. Das Unternehmen plant, Ende August die 550.000 Tonnen/Jahr produzierende Kraftlinerkarton-, Sättigungskraftstoff- und Faltschachtelfabrik in North Charleston, South Carolina, endgültig zu schließen. Im Juni 2022 schloss WestRock seine Zellstofffabrik mit einer Kapazität von 353.000 Tonnen pro Jahr in Panama City, Florida, für Kraftlinerkarton. WestRock hat Ende 2022 außerdem ein Wellpappenwerk mit einer Kapazität von 200.000 Tonnen/Jahr in St. Paul, MN, geschlossen.

Dies bedeutet, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr netto rund 1,25 Millionen Tonnen Containerboard-Kapazität stillgelegt hat, basierend auf den Kapazitätsdaten von WestRock und Fastmarkets Mill Benchmarking.

Außerdem hat WestRock im vierten Quartal 2020 drei alte und kleine Kartonmaschinen stillgelegt, die einer neuen Kraftlinerkartonmaschine mit einer Kapazität von 710.000 Tonnen pro Jahr in Florence, South Carolina, Platz gemacht haben. Durch die Stilllegung von drei Maschinen betrug die Nettokapazitätssteigerung des neuen PM nur 30.000 Tonnen .

Die Kapazitätsschließungen von WestRock während des Abschwungs gehen mit einer großen Kombination aus marktbedingten und wartungsbedingten Ausfallzeiten seit September letzten Jahres einher, berichtete P&PW. Da die Nachfrage nach Wellpappschachteln eingebrochen ist, ist die US-amerikanische Wellpappenkartonproduktion im letzten Jahr um fünf Millionen Tonnen zurückgegangen, verglichen mit der Produktion im Spitzenjahr des Covid-19-Anstiegs im Jahr 2021. Große integrierte Unternehmen wie International Paper und WestRock, die beiden größten integrierten Hersteller in Nordamerika habe den Löwenanteil der Ausfallzeit erlitten, berichten Marktkontakte gegenüber P&PW.

Diese Werksschließungen in WestRock erfolgen auch, da in Nordamerika eine Reihe neuer Kapazitäten für recyceltes Kartonpapier in Betrieb genommen wurden. Seit Januar dieses Jahres sind vier Recycling-Containerkarton-Maschinen in Betrieb. Die Gesamtkapazität der vier beträgt etwa 1,7 Millionen Tonnen/Jahr. Ein fünftes Projekt wird von Pratt Industries Ende September/Anfang Oktober in Henderson, Kentucky, eröffnet. Nach dem Pratt-Start belaufen sich die zusätzlichen Kapazitätsneustarts auf 2,4 Millionen Tonnen oder geschätzte 6,6 % der diesjährigen US-Produktion.

Die vier in diesem Jahr gestarteten PMs wurden von Domtar in Kingsport, TN, ND Paper in seinem Werk Biron in Wisconsin, Atlantic Packaging in seinem Werk Whitby, ON, und Cascades in seinem Werk Bear Island in Ashland, VA, gestartet.

Alles in allem sagte WestRock bei der Ankündigung der Schließung von Tacoma, dass es „sich dafür einsetzt, die Rendite des investierten Kapitals zu verbessern und die Leistung seiner Vermögenswerte zu maximieren“. Die Kombination aus hohen Betriebskosten und der Notwendigkeit erheblicher Kapitalinvestitionen waren die ausschlaggebenden Faktoren für die Entscheidung, den Betrieb des Werks einzustellen.“

Dieser Artikel wurde erstmals in der PPI Pulp & Paper Week veröffentlicht, der branchenweit vertrauenswürdigsten Nachrichten- und Preismeldung zum Zellstoff- und Papiermarkt für Nordamerika. Sprechen Sie mit unserem Team, um mehr über unsere Nachrichten- und Marktanalysedienste zu erfahren.